1935年春节，遵义会议后，中央红军挥师北上，准备在宜宾、泸州间渡过长江进入四川，与红四方面军会师，建立川西革命根据地。但土城一战受到重创，最后连朱老总都上了前线，干部休养连也陷入重围，幸好由干部团解救脱险。在战斗正酣时，中央军委紧急会议上，争论异常激烈，博古仍坚持渡江北上，毛泽东气愤地说，一定把红军这点家底全折腾光了才罢吗。博古讥刺洛甫受毛泽东左右，洛甫针锋相对，说他不受任何人左右，真理在谁手就跟谁走。毛泽东认为，打得赢就打，打不赢就走，应退出战斗，击敌软肋，毛泽东终于占了上风，放弃渡江，最后中央决定向扎西集结。在敌人欺骗煽动下，扎西附近百姓纷纷外逃。奴隶娃子幺妹被红军先头部队从水牢中救出，从此幺妹把红军视为至亲之人。转移中，毛泽东与贺子珍相遇，贺子珍挺着大肚子艰难行军，毛泽东安慰她，夫妻俩都感到孩子来得不是时候，一想到，在战火中出生的孩子，又得像长征出发前送走毛毛一样，交给老乡抚养，贺子珍很难过，毛泽东又何尝舍得，可总不能背个娃娃打仗啊。洛、周都主张在扎西休整期间召开政治局会议，把遵义会议没来得及解决和落实的，特别是组织上的调整，画上圆满句号。毛泽东也同意在扎西开会，好好总结一下土城失利的教训，尽管是“事后诸葛亮”，毛泽东称毕竟是诸葛亮。毛泽东与周恩来交流时，说到未来的中央领导人，毛泽东毫不犹豫地提议由洛甫干，当周恩来说毛泽东呼声很高时，毛泽东认为还是洛甫合适，称洛甫是“开明君主”，有能力，在党内有威望。毛泽东的自谦和顾全大局赢得了周恩来的赞赏和尊重。 在中央政治局常委会上，会议决定精简缩编，放弃北上计划，二渡赤水，回兵黔北。在组织上解决终结了博古的错误，由洛甫代替他成为中央总负责人，这就保证和奠定了此后毛泽东的军事指挥地位。红军进入扎西休整，在扎西斗争地主、民团头子过程中，毛泽东发现百姓不赞成杀掉威信县长叶天荣，称他为善人，灾年他发放赈灾粮济贫，这位云南讲武堂毕业的人引起了毛泽东的注意，对他以礼相待，才知叶天荣是进步人士，想来当红军。毛泽东说不缺他一个兵，叶天荣恍然，不缺一个，是缺更多。叶天荣便把他可以影响的民团几百人连人带枪拉过来，听候改编。以此为契机，红军在扎西扩红三千人。夺取娄山关，二占遵义，击溃了贵州军阀王家烈的黔军，同时歼灭了国民党中央军吴奇伟两个整师，这是自红军长征以来最辉煌、最扬眉吐气的一次胜利，毛泽东成了胜利的旗帜，此后毛泽东以声东击西、虚虚实实的战术调动敌人，四渡赤水出奇兵，强渡乌江、大渡河、金沙江，最终跳出反动派几十万大军的围追堵截，踏上了北上抗日的光辉历程。